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艾媒咨詢|2022-2023年全球與中國內衣產業運行監測及消費者洞察研究報告

內衣市場品類不斷細分,無痕內衣、大胸內衣、運動內衣、無尺碼內衣等均出現代表性品牌,且大多以舒適作為主打賣點,容易吸引消費者為“自在”買單。

  在社會消費水平日趨提升的背景下,人們對生活品質追求的提升導致對內衣等貼身衣物的新需求也日益增長,推動著中國內衣市場進一步發展。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2021年中國內衣市場規模為2115億元,預計2027年可達2734億元。根據調研數據,舒適度(77.1%)和質量(70.0%)是現階段女性消費者在選購文胸時最先考量的因素。

  在女性自我意識覺醒程度提高的情況下,越來越多女性開始重視自身的需求和自我的愉悅。內衣市場品類不斷細分,無痕內衣、大胸內衣、運動內衣、無尺碼內衣等均出現代表性品牌,且大多以舒適作為主打賣點,容易吸引消費者為“自在”買單。

  本報告研究涉及企業/品牌/案例

  都市麗人,Ubras,奶糖派

  核心觀點

  市場規模:全球內衣市場規模持續擴張,中國內衣行業持續擴容

  近十年以來,全球及中國內衣市場總體保持著增長態勢。iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2021年中國內衣市場規模為2115億元,預計2027年可達2734億元。在社會消費水平日趨提升的背景下,人們對生活品質追求的提升導致對內衣等貼身衣物的新需求也日益增長,推動著中國內衣市場進一步發展。

  行業現狀:女性消費群體的自我關注意識提升,內衣舒適度成為選購時首要關注因素

  調研數據顯示,在現階段,舒適度(77.1%)和質量(70.0%)是女性消費者在選購文胸時,最先考量的因素。越來越多女性開始重視自身的需求和自我的愉悅,內衣品牌通過不斷細分類目以適應女性消費者需求,無痕內衣、大胸內衣、運動內衣、無尺碼內衣等均出現代表性品牌,且大多以舒適作為主打賣點,容易切中消費者心理。

  發展趨勢:線上選購渠道更受青睞,無尺碼內衣賽道競爭日趨激烈

  目前,集中在不同女性內衣細分領域的網生品牌迅速崛起,成為資本關注的焦點。得益于互聯網基因,克服了尺碼選購難、退換貨品難等問題,無尺碼內衣更加有利于消費者在線上進行選購并形成購買決策。未來,在無尺碼內衣這一細分行業上,傳統 品牌與新入局者都將增加,賽道競爭將日趨激烈。

  以下為報告內容節選:

  內衣行業典型品類

  本報告研究的內衣是指貼身衣物,包括內衣 、內褲 、保暖衣、家居服 、睡衣、襪類等諸多貼身衣物。在新零售的社會背景下,除了傳統內衣企業,目前也有休閑、時尚服裝企業開始涉足內衣領域,部分依托互聯網發展起來的垂直平臺、品牌也開始展現出較強活力。本報告重點關注女性內衣市場。

  全球內衣市場發展概況:市場規模(一)

  近十年以來,全球內衣市場總體保持著增長態勢,全球市場規模由2013年的685.95億美元擴大至2019年的755.21億美元。由于疫情影響,內衣行業市場在2020年陷入低谷期,市場規模反比2013年更低,降至669.8億美元。但在2021年情況好轉,回升至744.76億美元,預計未來數年內全球內衣市場規模還將繼續擴大,2026年預計可達941.05億美元。

  全球內衣市場發展概況:市場規模(二)

  2021年,美國女性內衣市場份額接近180億美元,是全球內衣市場份額高的國家。其次是中國,2021年市場份額超過170億美元。英國、德國和意大利等歐洲國家的市場份額都在23.4至35.6億美元之間。

  中國內衣市場發展驅動力分析:社會需求

  2015至2020年,中國內衣需求量從105.2億件增長至172.1億件,年復合增長率約為10.3%。隨著中國人均收入的增長和國人對于內衣消費觀點的開放,內衣消費逐漸趨于時尚化、個性化以及多元化,中國居民對內衣消費的需求量也逐漸提升。

  2018-2027年中國內衣市場規模及預測

  中國內衣總體市場規模從2018年的1911億元上升至2021年的2115億元,預計2027年達到2734億元,其中2020年與2022年因受到疫情沖擊,增速下降。女性內衣市場是整個中國內衣市場的主要組成部分,據預測,2022年女性內衣市場規??蛇_1436億元,2024年可突破1500億元大關。

  中國內衣市場發展概況:產業鏈圖譜

  中國內衣市場發展概況:女性人口數量

  女性人口紅利為內衣行業帶來良好的市場前景。近十年間,中國女性人口數量從2012年的66262萬人增加至2021年的68949萬人,并穩定在約6.8-6.9億人之間,這為內衣市場奠定了良好的人口基礎。艾媒咨詢分析師認為,需要穿戴內衣的女性群體比例在不斷增加, “她經濟”的火熱令中國女性的內衣消費支出及觀念整體升級。中國的內衣市場規模目前仍有較大增長空間,內衣優勢企業市場占有率雖與發達國家仍有一定差距,但行業集中度在不斷提升。

  中國內衣市場發展概況:TOP品牌銷售情況

  2021年天貓淘寶內衣市場TOP10品牌中,經典品牌如南極人、貓人、恒源祥銷售表現良好,但增長乏力,南極人的銷售增長率僅為-44%,貓人為-2.0%。而新銳品牌如Ubras、蕉內、有棵樹、內外則增長力度強勁,同比增速均超60%。艾媒咨詢分析師認為,傳統龍頭企業南極人在內衣市場占據優勢,銷售額占比遙遙領 先,但隨著品牌力的稀釋,或將呈現逐漸下降趨勢。而新銳品牌在原產品的基礎上,主要從尺碼選擇困難、不夠舒適等產品痛點入手,并對產品賣點、場景融合、品牌價值進行升級,從而獲得高速增長。

  2022年中國內衣行業消費者基礎人群畫像

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,購買內衣產品的消費者中女性占74.9%,男性占25.1%,58.4%的消費者年齡為27-39歲,19.5%消費者年齡為26歲及以下。其中,36%的受訪消費者每月收入在5001-10000元區間,29%在10001-15000元區間。艾媒咨詢分析師認為,擁有中高收入的85后和90后女性群體是內衣產品的主要消費者,相關品牌可更多針對這類群體進行產品營銷。

  2022年中國女性文胸消費者洞悉:關注因素

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,消費者購買內衣時最關注的因素是產品的舒適度與質量,分別占比77.1%和77.0%,其次是價格及折扣,占比51.6%。外觀、購物便利性以及品牌則是消費者相對較少考量的因素。艾媒咨詢分析師認為,當代中國女性越來越關注并強調自我,對于自己身體的舒適度給予了更多關注,對內衣產品外觀的在意程度較之以往有所減輕。消費者對產品質量的注重程度更甚于產品品牌,性價比也是產品在市場中制勝的關鍵。

  2022年中國女性文胸消費者洞悉:購買頻率與價格接受度

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,消費者通常間隔一個月或數月購買一次內衣,比例達87.8%,以年為單位購買內衣的消費者則極少。價格方面,44.3%消費者可接受的內衣單價范圍是50-100元,其次是100-200元,占比36.6%。艾媒咨詢分析師認為,大多數消費者更換內衣的頻率較高,中等價位內衣的消費人群分布較廣,品牌可以根據月份或季度的變化,進行中等或中高價位內衣款式的改良與上新,以適應消費者的購買需求。

  2022年中國女性文胸消費者洞悉:對鋼圈與材質的偏好

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,78.4%消費者偏好無鋼圈內衣,69.8%消費者偏好純棉材質的內衣,鋼圈內衣、滌綸或氨綸材質的內衣受眾群體較小。艾媒咨詢分析師認為,無鋼圈內衣對女性乳腺造成的壓迫較小,符合當代消費者對于內衣舒適度的追求,已然成為內衣市場的主流。

  2022年中國家居服消費者洞悉:款式與價格接受度

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,在款式方面,73%消費者購買過成人款家居服,其次是情侶款與家庭款,分別有38.4%和35%消費者購買過。在價格方面,超五成消費者可接受100-300元的單價范圍,25.4%消費者可接受300-500元的產品,僅有15%消費者選擇了100元以下的家居服。艾媒咨詢分析師認為,家居服是休閑私生活的一種代表物,消費者在選購時會傾向于一同考慮愛人或家人的需求,情侶款與家庭款有龐大的潛在市場。如今消費者更加注重產品品質而非價格,中高檔價位的家居服受到市場歡迎。

  2022年中國襪子消費者洞悉:款式與價格接受度

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,短襪與中筒襪較受中國消費者歡迎,分別占比為48.9%和42.5%。價格上,45.6%消費者能接受單價范圍在20-50元的產品,40.4%消費者的接受范圍在20元以下。艾媒咨詢分析師認為,短襪和中筒襪是襪子市場目前較熱門的品類,相關企業可針對這兩類產品提高生產力度。

  中國內衣企業競爭情報案例:Ubras(銷售額)

  2020年,Ubras天貓全年銷售額為15.53億元,同比增長超過800%。同年天貓“6·18”狂歡節,Ubras銷售額破億元大關,銷售同比增長515%,其中爆款單品無尺碼內衣行業排名TOP1。2021年全年,Ubras天貓全年銷售額為18.53億元,同比增長19.3%。同年“雙11”當天,用時47分鐘達成銷售額破億目標,而后用3天時間達成總成交額突破3億元的戰績。

  中國內衣企業競爭情報案例:Ubras(面臨風 險)

  Ubras本意是用一個尺碼適應大多數消費者的胸部。無尺碼內衣雖為“均碼”,看似是“標品”般的存在,然而目前的技術為超彈面料和點狀粘合,存在著較明顯的缺陷:如犧牲了承托力、面料依靠彈性貼合消費者胸部等,易造成小胸的空杯、大胸壓胸和承托力不足、胸型不夠美觀等問題,對于較豐滿和胸型存在外擴/下垂/其它特點的消費者,Ubras的產品可能并不舒適,也容易喪失這部分客群。

  無尺碼內衣作為一種無縫內衣類型,中游制造難點較少,但上游設備常被國外廠家壟斷。雖然制造流程簡單,衣采用一體式縫合技術,但國內廠商議價權低,同時面料主要依賴內衣制造商進行創新,Ubras的技術護城河難以建立。

  中國內衣企業競爭情報案例:奶糖派(銷售額)

  2020年,奶糖派銷售額突破1個億,以內衣行業新銳排行榜第一入選天貓新銳品牌。2020年“雙11”及2021年“6·18”活動中,奶糖派均穩居大杯文胸類目Top1,成為中國大杯文胸品類引領者。2022年“6·18”期間,奶糖派10分鐘售出了10000+件大杯文胸,2小時超過2021年3天銷量,進入內衣全行業Top10、文胸天貓大杯文胸銷量TOP1。

  中國內衣企業競爭情報案例:奶糖派(面臨風 險)

  據奶糖派創始人透露,2021年奶糖派的年復 購率大約為35%,年復 購率相對較低。奶糖派產品的尺碼、胸型等種類繁多,消費者在選擇時面臨較大困難,此外,部分消費者不具備對自身尺碼的清晰認識,線上簡單的問答形式難以幫助消費者找到合適的內衣,消費者初次購物體驗較差,復 購率低。

  奶糖派近期加快線下門店的布局,借以解決用戶體驗及復 購率低的問題。按奶糖派計劃,線下門店將選擇在人氣不太旺的商圈,在3-5年內至少覆蓋100個城市,每個門店都配備專業人士進行一對一服務。然而,門店運營能力、專業服務能力以及成本都將制約著奶糖派線下布局計劃的實現。此外,在疫情反復的情況下,線下布局的不確定性大大增加,面臨諸多挑戰。

  2022年中國男性內衣市場分析:類型與材質偏好

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,男士內褲的類型偏好中,較為寬松的平角褲最為熱門,占比63.2%;在顏色偏好中,更多消費者偏愛淺色系,占比48.4%;在材質偏好中,純棉棉紡布料受歡迎,占比58.0%,其次是棉麻與冰絲。艾媒咨詢分析師認為,基于男士內褲類型與材質的偏好,可見消費者在選購男士內褲時多注重寬松及舒適感。

  2022-2023年全球內衣行業發展現狀總結:企業方面

  2022-2023年全球內衣行業發展現狀總結:消費者方面

  中國內衣市場發展趨勢(一)

  女性重視自我程度提高,舒適自在成為產品主要賣點

  在女性自我意識覺醒程度提高的情況下,越來越多女性開始重視自身的需求和自我的愉悅,不再憧憬“討好異性”的內衣品牌。內衣市場品類不斷細分,無痕內衣、大胸內衣、運動內衣、無尺碼內衣等均出現代表性品牌,且大多以舒適作為主打賣點,容易吸引消費者為“自在”買單。

  內衣市場細分化趨勢明顯,品牌塑造能力有待提高

  一方面,當前由于消費者對于內衣品質的追求增高,內衣市場因為消費者更加開放和自信的消費態度而發展壯大,內衣行業開始向更加精細化的方向。另一方面,隨著產業新一輪淘汰升級,發展市場由粗放化到細分化發展的趨勢的確必不可免。當前國內的內衣品牌公司對于品牌的塑造能力還較弱,中國內衣業對于品牌內涵的增強還有極大進步空間,而銷售渠道對于品牌的打造有著極大作用,因此,未來強化品牌、概念性經銷將得到重視。

  中國內衣市場發展趨勢(二)

  線上選購渠道更受青睞,無尺碼內衣賽道競爭日趨激烈

  得益于互聯網基因,克服了尺碼選購難、退換貨品難等問題,無尺碼內衣更加有利于消費者在線上進行選購并形成購買決策。不僅如此,尺碼的精簡化也使得重資產的內衣線下門店占比降低,使品牌投入成本更低、資金負擔更輕。未來,在無尺碼內衣這一細分行業上, 與新入局者都將增加,賽道競爭將日趨激烈。

  網生品牌迅速崛起,更易觸達年輕消費者

  目前,集中在不同女性內衣細分領域的網生品牌迅速崛起,成為資本關注的焦點。中國網生內衣品牌的營銷多采用社交平臺文章推廣、邀請熱度較高的明星藝人代言等方式進行,在年輕消費群體中具備更高的接受程度。此外,部分網生內衣品牌的銷售渠道已實現了從線上向線下拓展,而且實體門店通常選擇在一線或新一線城市的中高端商圈,更容易接觸到年輕化、時尚化、個性化的內衣消費群體。相對于傳統內衣企業,網生內衣品牌的產品迭代能力也較強,不斷產出新穎的款式,導致消費者具有更高的忠誠度及復 購率。

網站編輯:陳一

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